碧桂园公告境外债重组提案的关键条款, 目标减少债务最多116亿美元,获七家银行支持|贷款
碧桂园于1月9日公告宣布境外重组提案的关键条款。此次重组提案共给予债权人五个经济选项,以将其范围内债务转换为现金(通过要约回购)、强制性可转换债券、不同票据(“新票据”)及/或贷款融资(“新贷款”,连同新票据统称“新债务工具”)。 拟议重组方案将碧桂园的境外债务到期时间延长至最多11.5年,加权平均利率将降低至约2%,已达到了目前市场上的最低利率。“倘落实,重组提案将使集团实现大幅去杠杆化,目标是减少债务最多116亿美元。”碧桂园方面称。 据公告,以中银香港、建银亚洲作为牵头行的三笔银团,已成